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中信证券配股募资不超280亿元获批 重金扶持资本中介

作者:admin      来源:admin      发布时间:2022-03-25
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数据来源:Wind 刘艺文/制表 周靖宇/制图

见习记者 刘艺文

11月15日,证监会发审委审核通过了中信证券(600030,股吧)的配股申请。根据方案,中信证券A股与H股股东配股比例均为每10股配售1.5股。

重金砸向资本中介业务

在中信证券的本次募资用途中,资本中介业务占据了绝大部分。不超280亿元的总募资额中,将有不超190亿元用于资本中介业务。

资本中介业务是资本消耗型业务,业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给,中信证券拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入,更好满足各项风控指标要求,保障资本中介业务规模的合理增长。

中信证券本次募集资金中不超50亿元拟用于增加对子公司的投入。公司正在筹备设立全资资产管理子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名)。为推动公司集团化发展,打造公司品牌,增强母子公司协同效应,公司拟投入部分募集资金,通过多元化方式向筹备设立后的中信证券资产管理有限公司(暂定名)和中信期货有限公司提供资金支持。

今年2月,中信证券曾公告称,拟出资不超30亿元(含,其中初始注册资本人民币10亿元)设立全资子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名),从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务,龙8国际下载。该子公司设立后,将由其承继中信证券的证券资产管理业务。

刚披露完毕的券商三季报数据显示,前三季度中信证券资管业务实现收入85.79亿元,位居行业第一。中信证券资管与广发证券(000776,股吧)资管二者合计净收入已经占到41家上市券商全部资管净收入的45.5%,接近半壁江山。此外,中信证券前三季度的资管净收入已超过去年全年。

中国基金业协会披露的2021年三季度证券公司私募资产管理月均规模排名显示,中信证券以10449.39亿元的月均规模排名第一。

在本次配股募资的必要性上,中信证券表示是“响应国家战略,打造‘航母级’券商”。中信证券称,公司作为证券行业龙头企业,应积极响应国家战略,不断夯实自身资本实力,抓住资本市场以及证券行业的发展机遇,进一步做大做优做强。

监管关注董事长兼职

在中信证券的配股募资申请过程中,证监会一共出具了两次反馈意见,提及了一些问题。

证监会称,根据申报文件,申请人董事长、执行委员会委员张佑君同时兼任中信集团、中信股份、中信有限总经理助理,请申请人补充说明并披露,上述高管兼职的合理性和必要性,是否影响上市公司独立性,是否违反关于保持上市公司人员独立的相关承诺,是否符合《上市公司证券发行管理办法》第六条第(四)项、第十一条第(四)项等规定。

证监会还提及,2020年申请人信用减值损失为65.8亿元,较2019年出现较大幅度增长,申报文件表示主要由于2020年买入返售金融资产中股票质押式回购项目信用风险上升,公司审慎评估项目风险,足额计提减值准备,请申请人补充说明:买入返售金融资产、融出资金、应收款项和其他应收款、其他债权投资等资产减值计提情况及减值计提依据,2020年减值计提金额大幅提升的原因,以前年度计提是否充分;结合可比公司情况说明减值计提的充分谨慎性;底层资产相关债务人是否存在信用违约情况,相关减值计提是否充分谨慎。

对于上述问题,中信证券都给予了回应并获得了证监会的通过。

13家券商涉足配股

资本规模是券商做大做强的重要基础力量之一,在以注册制迅速推进的资本市场大改革的背景之下,券商以配股方式作为募资手段也日益常见。

Wind数据显示,2020年以来,先后有包括红塔证券、华安证券、国元证券(000728,股吧)等在内的8家券商一共完成了配股募资近500亿元。

除了已完成配股募资的券商外,还有兴业证券(601377,股吧)、东吴证券(601555,股吧)、财通证券、东方证券、中信证券5家发布了配股预案。Wind数据显示,5家券商合计拟募资不超过753亿元。

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